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　　来源：中信建投证券研究

　　文|周君芝 毛晨

　　本周美国贸易谈判取得重要进展，全球资本市场共振 ，却也不乏分化 。

　　沪指一度站上3600点
，三大指数周线五连阳
。国内“反内卷”主题继续发酵，内盘商品交易情绪和资源股行情延续。

　　美股迭创新高 ，标普500指数连续5日创下新高 。AI主线回归
。

　　然而特朗普于8月1日即将落地新一轮关税
，市场或仍将迎来实质性的“压力窗口期 ”，本周全球定价的大宗商品（原油、铜）表现相对承压。

　　超级宏观周来袭 ，下周多项重要会议集中召开：事关全球贸易前景 、国内政策定调
，以及海外流动性变化，届时下一阶段资产定价的方向或将更加清晰 。

　　下周需要关注：

　　① 中美经贸第三轮谈判 ，以及8月1日美国关税大限到期，

　　② 7月中央政治局会议
，

　　③ 美联储和日本央行货币政策会议
。

　　本周全球大类资产表现一览：

　　本周AH股整体上涨，沪指五连阳 ，“反内卷
”主题继续发酵
，资源股行情延续。

　　美股全周收涨，美债利率上行 ，美元指数小幅收跌 。

　　大宗商品内盘品种延续强势
，海外定价品种表现承压。

　　一
、中国股市：本周市场延续上涨
。

　　本周中国AH股回顾。

　　本周市场延续上涨，沪指一度站上3600点 ，三大指数周线五连阳 。

　　“反内卷”主题继续发酵
，资源股行情延续，本周煤炭、钢铁 、有色金属板块领涨 ，仅银行
、综合金融、通信 、电力及公用事业板块下跌
。

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