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　　来源：市值风云

　　国家力量强势介入，减产令动真格 。

　　高层“反内卷 ”战略一经部署 ，政策驱动的价值重估行情已迅速启动
。

　　短短半月内，从水泥行业联手控产到光伏产业倡导自律减产
，政策在多个领域加速落地。

　　（来源：Choice数据，市值风云APP制表）

　　此外 ，7月18日
，工业和信息化部总工程师谢少锋在国新办新闻发布会上表示，钢铁 、有色金属
、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台 ，工业和信息化部将推动重点行业着力调结构 、优供给
、淘汰落后产能 。

　　资本市场敏锐响应
，资金持续涌入光伏、煤炭 、钢铁
、建材等板块，押注“反内卷
”背景下产能收缩带来的盈利改善与估值修复前景
。

　　高层重拳出击整治“内卷式”竞争

　　01 行业自律难解内卷死局

　　与过去的恶性竞争主要集中在钢铁、水泥 、轻工产品等传统产业现象不同 ，目前反内卷主要在一些出现供需结构性矛盾的新兴行业
，比如光伏
、锂电池、新能源汽车 、电商平台等。

　　相比于对国有企业的“综合治理 ”，这些新兴产业可能还需要依靠地方政策调整、行业协会自律和相关企业的号召 ，来逐步实现“内卷式
”竞争的化解 。

　　不过需要注意的是
，过去部分反内卷的最终结果大多流于表面
。

　　以光伏产业为例，2024年的几次行业内部自律 ，虽然最后有类似大会顺利召开，各家龙头达成约定的落地成果
，但上市公司公布的年报却揭露出了不同的结果。

　　根据中国光伏行业协会（CPIA）数据显示，2024年全体光伏上市公司利润下滑了126.34% ，合计亏损了近500亿 。

　　（来源：网络公开数据）

　　截至7月15日
，沪深主板上市的光伏企业业绩预告披露完成，从已披露的一线光伏企业情况来看 ，亏损现象较为普遍
。

通威股份预计上半年净亏损49亿至52亿元
，去年同期净亏损31.29亿元；

TCL中环预计上半年净亏损40亿至45亿元，上年同期亏损30.64亿元；