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　　来源：中信建投证券研究

　　文|夏凡捷 何盛

　　近期市场热议“高切低
” ，我们认为当前A股市场结构性分化加深
，宏观结构分化加之海外边际压力仍存或将支撑分化结构持续，因此预期“高切低”难以破局 ，新赛道仍为胜负手 。此外，中报预告亦呈现结构分化态势
，新赛道多预喜与传统赛道疲软形成对比；行情方面，指数震荡上行趋势未改 ，新赛道释放较强资金承接力
，助推行情“上台阶 ”，若有短期调整 ，则是布局时机；行业配置方面
，政策支持 、技术迭代及需求放量三条主线催化“新机智药”持续景气，红利板块为波动对冲中的辅助配置
。重点关注行业包括：电子
、通信、医药 、有色
、新消费、游戏 、非银
、钢铁、交通运输等。

　　“高切低
”预期难成主流 ，新赛道仍是胜负手 。重申今年赛道投资复兴判断
，A股结构性行情有望延续：国内层面，消费信贷修复 ，地产边际继续回落
，呈现结构分化态势；海外层面，90天“窗口期”即将到期 ，出口抢运降温，出口链边际压力仍存
。

　　业绩方面
，中报业绩密集披露，新赛道多预喜 ，高景气持续验证
，疲软板块改善仍然滞后，预期难以承接大量资金切换。

　　行情方面 ，结构性行情延续
，指数震荡上行中枢抬升，杠杆资金加速流入A股 ，资金聚焦高成长