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　　临床后期和商业化大项目推动药明康德业绩增长 ，但临床早期业务恢复还有待观察 。

　　7月29日上午，药明康德（603259.SH 、02359.HK）A股以及港股股价涨幅超6%
，前一晚，公司在披露半年报业绩的同时 ，还上调了全年业绩预期。

　　半年报显示
，2025年，药明康德实现总营业收入207.99亿元 ，同比增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润85.61亿元
，同比增长101.92%
。

　　药明康德预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从原来预期的10%-15%上调至13%-17% ，公司整体收入也从原来预期的415亿元-430亿元上调至425亿元-435亿元。

　　在7月29日上午召开的药明康德中报交流会上
，药明康德管理层表示，公司半年报业绩超预期 ，得益于临床后期和商业化大项目增长带来的盈利增长
，并未观察到担心关税而出现的需求前置，而是新产能的验证和爬坡预期顺利 。

　　扣除掉出售持有的联营企业药明合联部分股票的收益 ，今年上半年，药明康德持续经营业务实现收入204.1亿元
，同比增长24.2%；经调整non-IFRS（非国际财务报告准则）归母净利润63.1亿元，同比增长44.4%
。

　　药明康德的化学业务板块承担着公司生产外包业务 ，今年上半年
，该板块实现收入163.0亿元，同比增长33.5%。

　　具体看 ，小分子D&M（工艺研发与生产）板块实现收入86.8亿元
，同比增长17.5%，小分子D&M商业业化和临床III期阶段在2025年上半年合计增加8个项目 。TIDES（寡核苷酸和多肽）业务方面 ，随着去年新增产能逐季度爬坡
，该板块今年上半年收入达到50.3亿元，同比增长141.6%
。

　　药明康德的TIDES业务囊括了GLP-1等多肽药物生产 ，对于该业务的增长前景
，公司管理层表示，GLP-1本身就是一个革命性产品 ，将会重塑未来几代人的疾病图谱。GLP1市场需求很大，是行业共识 。公司TIDES管线里不仅覆盖GLP-1类产品
，还有疼痛、PCSK9
、自免等
。无论未来风口在哪里，公司所独有的CRDMO（研发生产外包）商业模式 ，都会使得公司很早就参与其中。

　　药明康德已在加速推进全球布局和产能建设
，公司预计2025年底小分子原料药反应釜总体积将超4000kL，多肽固相合成反应釜总体积将提升至超10万升 。

　　截至六月底 ，药明康德整体在手订单至566.9亿元
，同比增长37.2%
。

　　今年以来，A股、港股的生物科技企业股价迎来了一波反弹 ，赋能医药研发与生产的医药外包企业股价也跟着回暖。作为国内医药外包行业的老大
，药明康德
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